Présentation
Insightly est un CRM cloud fondé en 2009 à San Francisco, conçu pour les petites et moyennes entreprises. Sa particularité est de combiner la gestion des relations clients (CRM) avec la gestion de projet dans une plateforme unifiée. Cela permet aux équipes de suivre un client depuis la prospection commerciale jusqu'à la livraison du projet, sans changer d'outil. Insightly sert plus de 1,5 million d'utilisateurs dans le monde.
Fonctionnalités principales
- CRM : Gestion des contacts, comptes, opportunités et pipeline de ventes
- Gestion de projet : Projets, tâches, milestones, pipelines de livraison
- Automatisation : Workflows automatisés pour les ventes et le marketing
- Email : Suivi des emails, templates, envoi en masse
- Marketing (module séparé) : Landing pages, formulaires, parcours marketing
- Reporting : Tableaux de bord personnalisables, rapports filtrables
- Intégrations : Gmail, Outlook, QuickBooks, Slack, Mailchimp, Zapier
Pour qui ?
Insightly convient aux PME et startups de 5 à 200 employés, particulièrement les entreprises de services (agences, cabinets de conseil, ESN) qui gèrent à la fois un pipeline commercial et des projets clients. Le plan gratuit est suffisant pour les très petites équipes. Les entreprises qui utilisent Google Workspace apprécient l'intégration native avec Gmail et Google Calendar.
Tarifs
Insightly propose trois plans CRM factures annuellement :
- Plus : 29 $/utilisateur/mois — CRM de base, gestion des contacts, email templates, 100 000 enregistrements
- Professional : 49 $/utilisateur/mois — automatisation des workflows, permissions par role, 250 000 enregistrements
- Enterprise : 99 $/utilisateur/mois — objets personnalises illimites, sandbox, audit trail, enregistrements illimites
Le module Marketing est facture separement (des 99 $/mois). Insightly ne propose plus de plan gratuit pour les nouveaux utilisateurs. Facturation annuelle obligatoire. Voir les tarifs sur insightly.com
Ce que disent les utilisateurs
Les utilisateurs saluent la combinaison unique CRM + gestion de projet dans une seule plateforme, particulierement appreciee des entreprises de services (G2 : 4.2/5, Capterra : 4.0/5). L'interface est jugee intuitive et l'integration native avec Google Workspace (Gmail, Calendar) est un atout majeur pour les equipes qui utilisent cet ecosysteme.
Les critiques recurrentes portent sur le reporting limite et peu personnalisable, surtout compare a des concurrents comme HubSpot ou Salesforce. L'application mobile est jugee trop restreinte avec un acces hors-ligne quasi inexistant. Plusieurs utilisateurs signalent aussi des lenteurs lors de l'utilisation simultanee par plusieurs membres d'equipe, et l'outil d'automatisation AppConnect est considere comme complexe a configurer.
